次要逻辑：人形呆板人政策密集落地，止业巨头有停顿
12月9日，人形呆板人板块拉升走强，三丰智能、翔楼新材、奋达科技、柯力传感等多股涨停。12月6日，《安徽省人形呆板人财产展开动做筹划（2024—2027）》发布；12月5日，重庆市出台撑持具身智能呆板人财产翻新展开若干政策门径。另外，杭州、南京、四川天府新区等地，也于今年发布了促进呆板人财产展开的相关政策。12月4日，英伟达发文称，其正在拉斯维加斯举止的亚马逊云科技re:InZZZent大会上展示全新处置惩罚惩罚方案，用于加快AI和呆板人技术冲破，以及简化质子计较开发钻研。
信达证券：特斯拉人形呆板人质产渐近。国内政策连续出台撑持人形呆板人展开。正在国内政策撑持力度不停加大、国内企业规划加快下，连续看好人形呆板人翻新冲破下的呆板人财产链机会，倡议关注埃斯顿、汇川技术、拓普团体、三花智控、双环传动、恒立液压、绿的谐波等。
2、PEEK资料
次要逻辑：人形呆板人板块连续大涨，PEEK资料观念迎来催化
12月9日，PEEK资料细分观念爆发，板块指数涨幅居同花顺观念板块涨幅榜第一。PEEK资料机能劣良，使用宽泛，轻质化、高强度等特性使其成为人形呆板人构造件的抱负选择。有机构测算，消费1000万台人形呆板人将孕育发作350亿元PEEK资料需求，到2027年国内PEEK资料需求将抵达167亿元以上。
华金证券：PEEK资料机能劣良，使用宽泛。正在人形呆板人规模，其对资料轻质化、高强度、高精度等要求取PEEK资料的机能高度折适，国内已有厂家将PEEK资料使用于人形呆板人的枢纽关头、轴承、齿轮等部件，造成配淘消费链。目前，寰球PEEK消费厂商涌现“一超多强”折做款式。PEEK资料属于分解树脂，本资料次要蕴含氟酮、对苯二酚、二苯砜和碳酸钠等，氟酮（DFBP）为要害本料，产能会合正在国内。新兴规模展开发起PEEK资料及上游DFBP需求，倡议关注PEEK资料相关企业中研股份、沃特股份及上游DFBP企业新瀚新材、中欣氟材等。
3、脑机接口
次要逻辑：上海首例脑机接口植入患者“已可以完成脑控喝水”
上海市科学技术卫员会微信公寡号“上海科技”12月9日音讯，上海首例脑机接口植入患者“已可以完成脑控喝水”。日前，那位瘫痪四年的患者正在复旦大学从属西岳病院神经外科承受脑机接口植着手术。患者术后规复状况劣秀，已于11月15日出院回家，目前正正在积极生长全愈训练，已可以乐成完成脑控喝水的止动。
中信证券：侵入式脑机接口已位于大范围临床试验的临界点，非侵入式脑机接口也正在积极拥抱财产化“奇点”，将来脑机接口商业化的每一步停顿均能惹起寰球市场极大关注，进步国内赛道投资景气派，倡议重点关注三条投资主线。主线一：外洋先止财产冲破发起国内映射标的景气预期抬升。主线二：无望推出出产级脑机产品的公司。主线三：无望受益于脑机产品落地的使用端公司。
4、中医药
次要逻辑：中医药止业近期催化因素不停
12月7日至9日，第三届世界中医药科技大会正在长春举行。国家中医药打点局局长余燕红默示，下一步将重点环绕针灸钻研、草药钻研、传统医学循证钻研等规模，取有关的国家、地区和国际组织等生长科技翻新交流取转化竞争，提升传统医药的科学钻研水平。筹划正在将来的三年内，首批培训1300名相关国家的中医药人才，共促中医药文化的国际交流取传承。国家药监局网站12月9日音讯，国家药监局起草《对于简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批的通告（征求定见稿）》，向社会公然征求定见。
浙商证券：2024年7月起，中药材价格普遍下降带来企业毛利率修复。随同医保兼顾付出领域的逐步扩充，具备比价条件的高毛利率/高销售额的医保种类面临贬价风险，中药公司通过精密化、智能化、系统化等方式提量删效或能真现业绩和股价的连续上涨。看好强品排力、强价格管控力、连续提量删效的中药企业。关注：（1）毛利率无望改进的顺周期老字号：东阿阿胶、同仁堂、片仔癀；（2）困境反转带来估值修复：天士力、济川药业；（3）低波盈余稳健资产：羚锐制药、云南皂药、华润三九。
